水泥板块逆市走强。
今日（10月10日） ，A股市场全天震荡调整 。截至收盘 ，沪指失守3900点关口，最新报3897.03点；深证成指下跌2.7% ，创业板指下跌4.55% 。今日市场成交25341.46亿元 ，较昨日缩量超1300亿元。
盘面上，水泥板块逆市走强 ，华新水泥、金隅集团涨停；燃气 、煤炭开采加工等资源板块大幅拉升 ，大众公用 、洪通燃气、宝泰隆 、大有能源涨停 。下跌方面，能源金属 、半导体芯片、先进封装 、光伏设备等板块跌幅居前 ，均在3%以上 。
中金指出 ，当前市场仍处于8月底以来的震荡行情，后续趋势性行情可能需要新的催化因素，但下行风险相对有限 ，多个重要变化共振使得前期市场资金热度较高 ，市场下行空间有限，同时节后10月召开的二十届四中全会有望审议“十五五”规划建议 ，助力支撑市场预期。
碳排放水泥配额方案征求意见
今日 ，水泥指数逆市大涨1.84%，位于同花顺概念指数涨幅榜前列 。成份股中 ，华新水泥 、金隅集团涨停 ，封单量依次为2.24万手、29.25万手；上峰水泥 、皖维高新涨逾5%；西藏天路 、宁波富达、青松建化等多股跟涨，幅度均在3%以上 。
消息面上 ，9月末 ，生态环境部就《2024、2025年度全国碳排放权交易市场钢铁 、水泥 、铝冶炼行业配额总量和分配方案（征求意见稿）》明确，按照循序渐进、抓大放小原则 ，分阶段 、有步骤推进配额分配工作 ，以主要排放企业和排放工序为重点，合理确定配额分配范围。
天风证券认为，水泥行业基本面底部拐点或已出现 ，在供应端限产控产+需求端基建托底的双重发力下 ，下半年有望呈现逐季改善趋势 。
此前，工信部等六部门联合印发《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》（以下简称《方案》） ，将盈利水平有效提升作为2025—2026年主要目标之一 。《方案》明确提出 ，水泥企业要在2025年底前对超出项目备案的产能制定产能置换方案，促进实际产能与备案产能统一。
国信证券指出 ，稳增长工作方案出台 ，反内卷升温有望继续提振行业预期，关注供给调控趋严 、盈利水平有望逐步修复的水泥板块。四季度完成全年稳增长目标最后冲刺期 ，企业推涨意愿持续、价格中枢有望提升 ，推荐海螺水泥 、华新水泥 、塔牌集团 。
这些水泥股获融资客净买入
证券时报·数据宝梳理了三季度融资净买入额居前的水泥股，供读者参考 。其中 ，融资净买入额超过1亿元的个股有11只 ，中国能建、上海建工 、涪陵电力排名前三，对应金额依次为4.11亿元 、3.75亿元、3.22亿元；海螺水泥 、君正集团 、皖维高新融资净买入额也均在2亿元以上。
中国能建此前在互动平台表示，公司子企业具有水泥、商砼、砂石骨料 、物流配送 、技术咨询、研发制造等完整产业链条 ，拥有全国最大的特种水泥生产基地 ，特种水泥生产技术处于行业领先水平，2024年水泥年产量在2000万吨以上 。
皖维高新已发布2025年三季度报告 。公司预计前三季度实现归母净利润为3.4亿元到4.2亿元 ，同比增长69.81%到109.77%。报告期内 ，公司PVA出口量同比增长40%以上，醋酸甲酯出口量同比增长30%左右 ，VAE乳液出口量也实现了大幅增长 。PVA纤维产品添加在混凝土中能够起到抗裂 、增强 、增韧的作用 ，广泛应用于建筑材料、大型水电大坝等领域 。
皖维高新全资子公司内蒙古蒙维科技有限公司投资建设的“60万吨/年工业废渣综合利用项目 ”可生产100万吨熟料 、120万吨成品水泥，相关产品主要销往内蒙古及周边地区。
根据机构一致预测 ，2025全年净利润预计向好的水泥股共计15只 。其中 ，万年青 、四川双马净利润有望同比翻倍，增幅依次为1079.73%、125.77%；银龙股份 、皖维高新预计净利润同比增幅为53.74% 、44.04%；天山股份和金隅冀东预计全年实现扭亏为盈 。
四川双马在互动平台表示 ，公司拥有水泥生产线和骨料生产线各两条 ，年产能分别达200万吨水泥、500万吨骨料，供应稳定性强。公司建材产品实行市场化销售，可有效满足客户需求 。
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